1
Nhận đơn
Pipeline 8 cột
Mỗi đơn là 1 thẻ. Kéo thẻ qua từng bước, cả phòng nhìn chung một bảng.
1màn hình biết đơn đang ở đâuChắc chắn
Trước: Hỏi Sale, mở email, Zalo, Excel
Xem trên Base ↗
Hướng dẫn sử dụng · Base Sales + BPM + Automation
Quy trình quản lý Order trên Base
Mỗi đơn hàng là một hồ sơ trên CRM, đi qua 8 bước từ lúc nhận yêu cầu đến ký và thực hiện hợp đồng khung. Mỗi đơn đặt hàng là 1 SO có giao hàng, khiếu nại, thu tiền riêng. Trước khi hết hạn 2 tháng, hệ thống tự mở vòng tái ký.
①Xem lưu đồDữ liệu chạy giữa CRM, BPM, NOW
②Tìm việc của bạnAi làm gì ở bước nào
③Mở hướng dẫn Bước 1Bấm việc trên lưu đồ, chọn vị trí
8 + 6bước bán hàng + bước tái ký
6quy trình trên BPM, có HĐ khung & SO
27việc tự nhắc, có hạn
0lần chép tay kết quả duyệt
Mẹo: bấm / để tìm nhanh một bước, trường hay vai trò. Bấm vào ảnh để phóng to.
PhầnIMục 1–3
Tổng quan hệ thống
Nắm quy trình bán hàng và biết mỗi bước diễn ra ở đâu.
1Lưu đồ: đơn hàng chạy qua các app
Đọc từ trái sang phải: đơn hàng đi 7 cột trên Sales Pipeline. B6 Duyệt giá chính thức không có cột riêng: vào B5 thì phiếu duyệt tự mở trên BPM. B9 là vòng Tái ký trên pipeline riêng rồi quay lại bước hợp đồng. Mỗi hàng là một nơi làm việc, mũi tên dọc là dữ liệu đi đâu, ai đưa đi. Bấm một bước để xuống lưu đồ chi tiết 1b của bước đó.
━ Sale kéo sang bước kế
━ Hệ thống tự chuyển bước
↓ Mở phiếu BPM, gửi dữ liệu deal
↑ Kết quả + link phiếu tự ghi về deal
┆ Nhập tay từ KH / hệ thống khác
Chỉ khi KH gửi mẫu vải
┅ Hệ thống hẹn ngày / vòng lặp tái ký
① CRM là nơi Sale nhìn
Kết quả báo giá, mẫu, hợp đồng, ngày KH nhận hàng và khiếu nại tự ghi note về deal.
② Automation làm cầu nối
Deal vào cột → tự giao việc, tự mở phiếu BPM. Phiếu xong → tự chuyển deal sang cột kế.
③ BPM chạy hợp đồng và PO
1 phiếu Master Contract → nhiều phiếu PO (8.1) → mỗi SO 1 phiếu theo dõi khiếu nại (8.3). Kết quả tự về deal.
Dữ liệu nhập tay còn lại: số SO từ NOW (nhập vào bảng SO của phiếu PO 8.1) và ngày KH nhận hàng. Kết nối NOW tự động là bước sau.
1bLưu đồ chi tiết: ai làm gì, làm thế nào
Chọn vị trí để sáng các việc của bạn, rồi bấm một việc để mở hướng dẫn. Layer 1: 9 bước chính · Layer 2: việc mỗi bước mở ra · Layer 3–4: quy trình lồng (PO, khiếu nại).
2Lợi ích đo được
Một đơn hàng đi qua 6 màn hình Base, và AI chạy xuyên suốt cả 6. Chắc chắn = có ngay. Mục tiêu = đo sau 3 tháng, chốt mốc gốc cùng BMS. Bấm ảnh để xem cỡ thật.
2
Hồ sơ
Hồ sơ đơn hàng 360°
Thanh 8 bước, việc cần làm, trường đúng bước, file, lịch sử: tất cả trên 1 deal.
1hồ sơ từ yêu cầu → HĐ → SO → thu tiềnChắc chắn
Trước: HĐ, SO, giao hàng, khiếu nại nằm rời rạc
Xem trên Base ↗3
Việc
Việc tự nhắc, có hạn
Deal vào bước nào, hệ thống giao việc của bước đó cho đúng người, kèm hạn.
20việc tự nhắc, hạn 1–14 ngàyChắc chắn
Trước: Nhớ trong đầu từng người
Xem trên Base ↗4
Duyệt
Duyệt trên BPM, cả điện thoại
Lãnh đạo thấy đủ dữ liệu deal ngay trong phiếu, bấm Duyệt / Từ chối.
≤ 1ngày làm việc để duyệt giáMục tiêu
Trước: Chờ gặp, chờ ký tờ trình
Xem trên Base ↗5
Kết quả
Kết quả tự về hồ sơ
Giá chốt, HĐ đã ký, từng SO giao, khiếu nại, thu tiền tự ghi vào deal.
0lần chép tay kết quả duyệtChắc chắn
Trước: Chép giá, ý kiến từ email sang file
Xem trên Base ↗6
HĐ & SO
1 hợp đồng khung → nhiều SO
Ký trong 14 ngày, tạo SO ngay khi đang ký. Khiếu nại, thu tiền tách theo từng SO.
≤ 30ngày xử lý 1 khiếu nại, theo đúng SOMục tiêu
Trước: 3–6 tháng, không rõ SO nào, ai giữ
Xem trên Base ↗✦
AI · chạy xuyên suốt 9 bước
Hỏi là có câu trả lời, từ chính dữ liệu đơn hàng
Copilot trên mọi deal và Trợ lý AI trên mọi phiếu BPM đọc trường, ghi chú, việc, file đính kèm của đơn để tóm tắt, cảnh báo rủi ro và điền phiếu thay người.
< 1phút để nắm tình trạng 1 đơnMục tiêu
Trước: 15–30 phút đọc email, file, hỏi Sale
3 ýtóm tắt tờ trình + rủi ro trước khi duyệtMục tiêu
Trước: đọc toàn bộ tờ trình, bảng tính
0lần gõ lại dữ liệu từ file vào phiếuMục tiêu
Trước: gõ tay từ PDF, Excel, email
Mẫu có hạn chuẩn theo loại: Cắt mẫu kho 1 ngày · Handloom / Labdip / Strike-off 10 · Sample yard 10 · Proto 45. Mỗi vòng mẫu ghi Đạt / Làm lại / Huỷ kèm lý do. Hợp đồng: ký trong 14 ngày, nhắc tái ký trước 2 tháng.
3Dùng AI trong quy trình
Base có 3 trợ lý AI, mỗi trợ lý đọc đúng dữ liệu của màn hình đang mở. AI gợi ý, người bấm Duyệt / Lưu.
✦
Copilot · Sales
Nút ✦ góc trên, mọi dealAi dùng: Sale, Merchandise, lãnh đạo xem đơn.
- Tóm tắt tình trạng đơn
- Vì sao chậm, việc tiếp theo
- Soạn email, hướng dẫn thao tác
Bước: B1 → B9
✦
Trợ lý AI · BPM
Nút ✦ tím + “Điền bằng AI” trên phiếuAi dùng: người xử lý phiếu: Phòng TK, Merchandise, GĐKD, Chủ tịch, KT, QA.
- Tóm tắt phiếu, nêu rủi ro
- Đọc PDF, Word, Excel, ảnh đính kèm
- Điền trường của bước thay bạn
Bước: B2 · B3 · B4 · B6 · B7 · B8
✦
Copilot · Automation
Menu Copilot trong app AutomationAi dùng: PIC.
- Mô tả bằng lời → kế hoạch
- Dựng automation, test, bật
- Không tạo gì cho tới khi bạn bấm dựng
Phần III · setup
1
Sale: hỏi Copilot ngay trên deal
- 1Mở deal → bấm ✦ Copilot.
- 2Gõ câu hỏi tiếng Việt, hoặc chọn câu gợi ý.
- 3Đọc trả lời: AI lấy từ trường, ghi chú, todo của chính deal. Tab Thinking cho biết AI đã dựa vào đâu.
- 4Hỏi tiếp, hoặc start new chat khi đổi chủ đề.
2
Lãnh đạo: duyệt nhanh với Trợ lý AI
- 1Trên phiếu, gõ câu hỏi: “Tóm tắt tờ trình trong 3 ý, nêu rủi ro”.
- 2AI tóm tắt khách hàng, giá, biên lợi nhuận, thanh toán.
- 3AI nêu rủi ro: màu sắc lab dip, biên mỏng, khoảng cách giá với KH.
Đọc xong → bấm Duyệt hoặc Từ chối + ý kiến như bình thường.
3
Người xử lý: điền phiếu bằng AI
- 1Bấm Điền bằng AI ở khung Dữ liệu trên bước này.
- 2Chip Điền bước này = AI sẽ điền các trường của bước. Bỏ chip nếu chỉ muốn hỏi.
- 3Bấm + đính kèm file (PDF, Word, Excel, ảnh) hoặc gõ cần điền gì → Gửi.
Kiểm tra giá trị AI đề xuất → Lưu / Hoàn thành.
4
PIC: tạo automation bằng mô tả
- 1App Automation › Copilot.
- 25 bước: Describe → Plan → Set up → Test → Turn on.
- 3Gõ mô tả bằng lời, hoặc chọn ý tưởng mẫu.
- 4Lần đầu: bấm Add connection để nối Gemini.
Copilot chỉ đưa kế hoạch. Không tạo gì cho tới khi bạn bấm dựng.
Câu hỏi mẫu · bấm Chép rồi dán vào AI
| Vị trí | Dùng ở | Câu hỏi | |
|---|---|---|---|
| Sale | Copilot · deal | “Tóm tắt tình trạng đơn hàng này và 3 việc tiếp theo cần làm” | |
| Sale | Copilot · deal | “Đơn này đang chậm ở bước nào, vì sao?” | |
| Sale | Copilot · deal | “Soạn email báo giá cho KH theo giá đã duyệt và lead time trên deal” | |
| GĐKD · Chủ tịch | Trợ lý AI · phiếu | “Tóm tắt tờ trình giá này trong 3 ý và nêu rủi ro cần lưu ý trước khi duyệt” | |
| GĐKD · Chủ tịch | Trợ lý AI · phiếu | “So sánh giá trình duyệt với giá đề xuất ban đầu, biên lợi nhuận còn bao nhiêu?” | |
| Phòng TK · P.Mẫu | Điền bằng AI | “Đọc file đính kèm và điền Kết quả phân tích: cấu trúc, thành phần, trọng lượng” | |
| KT · Pháp chế | Trợ lý AI · phiếu | “Liệt kê điều khoản thanh toán, phạt chậm giao, dung sai trong HĐ đính kèm” | |
| QA/QC | Điền bằng AI | “Từ ảnh lỗi đính kèm, mô tả lỗi và đề xuất mức độ: nhẹ / trung bình / nặng” | |
| PIC | Copilot · Automation | “Khi deal ở bước Contract execution quá 14 ngày không có ghi chú SO mới, tạo todo cho chủ deal và ghi note nhắc” |
5 nguyên tắc
- AI gợi ý, người bấm Duyệt / Lưu và chịu trách nhiệm
- Giá, số mét, điều khoản HĐ: đối chiếu lại trước khi dùng
- Hỏi cụ thể: nêu đơn, bước, kết quả muốn có
- Muốn AI điền phiếu: đính kèm file gốc, không gõ lại
- Câu trả lời sai → ghi chú lại để PIC chỉnh dữ liệu nguồn
PhầnIIMục 4–10
Hướng dẫn setup cho PIC
Dành cho người quản trị hệ thống: các điểm nối giữa app và cách vận hành Automation.
4Bản đồ điểm nối
Mọi tích hợp đi qua Automation. Hai chiều: CRM mở phiếu BPM, BPM báo kết quả về CRM. Trong BPM, phiếu cha mở phiếu con bằng bước Sub Jobs.
①
CRM → Automation
Trigger Deal stage updated + Filter bước, hoặc Deal created.
→
②③
Automation → CRM, BPM
Todo, note, sửa trường. HTTP POST tạo phiếu BPM.
→
④
BPM → BPM, Automation
Sub Jobs mở phiếu con (SO, Complaint). Bước HTTP gọi Webhook.
→
⑤
Automation → CRM
Ghi kết quả, note, chuyển bước, hẹn ngày, tạo deal tái ký.
| # | Điểm nối | Cấu hình ở đâu | Khoá nối dữ liệu |
|---|---|---|---|
| ① | Deal vào bước → chạy automation | Trigger Sales: Deal stage updated + Filter (Sales Pipeline, Contract Renewal) | Pipeline, Stage |
| ② | Tạo việc, ghi chú, sửa trường deal | Action Todo, Log note, Edit deal custom fields | {{deal_event.record.id}} |
| ③ | Mở phiếu BPM | Action HTTP → extapis.base.vn/bpm/v1/job/create, trường access_token | service_id, ma_deal_crm |
| ④a | Phiếu cha mở phiếu con | BPM › bước Sub Jobs: Master Contract → SO (tạo tay) · SO → Complaint (tự tạo) | Input mapping: ma_deal_crm, so_hop_dong, so_so |
| ④b | BPM báo kết quả | BPM › bước HTTP (Biểu mẫu) → Webhook URL | deal_id ← Mã deal CRM, event |
| ⑤ | Ghi kết quả, chuyển bước, hẹn tái ký | Automation “[DBM] BPM → CRM …”: Webhook → Note → Branches → Edit / Move / Wait until / Create deal | {{webhook.body.deal_id}} |
Quy tắc: mã deal CRM đi theo phiếu từ đầu đến cuối, kể cả phiếu con SO và Complaint. Mất mã deal = kết quả không về được deal.
5Danh mục 17 automation
Quy ước tên: [DBM] CRM Sx … (Sales gửi đi), [DBM] Renewal Rx … (pipeline Tái ký), [DBM] BPM → CRM … (nhận về). 3 automation cũ B9, B10, Khiếu nại CRM → BPM đã tắt, đổi tên [Retired].
| Automation | Trigger | Các bước | Nối tới |
|---|---|---|---|
| [DBM] CRM S1 Intake (new deal) ↗ | Deal created | 3 todo | — |
| [DBM] CRM S2 Sample analysis ↗ | Stage = S2 | 2 todo (có nhắc Airway Bill) · note · HTTP | BPM 2.1 Sample Analysis |
| [DBM] CRM S3 Quotation ↗ | Stage = S3 | todo · sửa trường · HTTP | BPM 3.1 Price Approval (sơ bộ) |
| [DBM] CRM S4 Sample preparation ↗ | Stage = S4 | todo · sửa trường · HTTP | BPM 4.1. Sample Development |
| [DBM] CRM S5 Price negotiation ↗ | Stage = S5 | 2 todo | — |
| [DBM] CRM S6 Price approval ↗ | Stage = S6 | todo · sửa trường · note · HTTP | BPM 6.1 Price Approval (chính thức) |
| [DBM] CRM S7 Contract signing ↗ | Stage = S7 | todo · trạng thái HĐ · HTTP (Loại HĐ = Mới) | BPM 7.1 Master Contract |
| [DBM] CRM S8 Contract execution ↗ | Stage = S8 | 3 todo | — |
| [DBM] Renewal R1 Renewal due ↗ | Deal created (Contract Renewal) | 3 todo chăm sóc | — |
| [DBM] Renewal R2–R4 stage to-dos ↗ | Stage = R2 / R3 / R4 | Branches → todo theo bước | — |
| [DBM] Renewal R5 Contract negotiation → BPM ↗ | Stage = R5 | todo · trạng thái HĐ · HTTP (Loại HĐ = Tái ký) | BPM 7.1 Master Contract |
| [DBM] BPM → CRM: Sample analysis result ↗ | Webhook | sửa trường · note · chuyển S3 | ← BPM 1 |
| [DBM] BPM → CRM: Sample result ↗ | Webhook | sửa trường · note · Đạt → KH duyệt + chuyển S5 | ← BPM 2 |
| [DBM] BPM → CRM: Price approval result ↗ | Webhook | sửa trường · note · lọc Chính thức · chuyển S7 | ← BPM 4 |
| [DBM] BPM → CRM: Master Contract events ↗ | Webhook | note · nhánh Đã ký / Thanh lý / Quá hạn ký × Mới / Tái ký · hẹn tái ký | ← BPM 5 |
| [DBM] BPM → CRM: Sales Order (SO) events ↗ | Webhook | note · thêm dòng Danh sách SO · tích Có khiếu nại | ← BPM 6 |
| [DBM] BPM → CRM: Complaint result ↗ | Webhook | sửa trường · note | ← BPM 3 |
6CRM → BPM: access token
Trạng thái: cả 2 chiều đã chạy. Các bước HTTP CRM → BPM gửi kèm trường
access_token (đã cấu hình ở S2, S3, S4, S6, S7). Còn 1 việc: dán access token vào automation Renewal R5.1
Dán token cho Renewal R5
- Mở [DBM] Renewal R5 Contract negotiation → BPM › bước HTTP Open Master Contract (Renewal) in BPM.
- Dòng
access_token: thayPASTE_ACCESS_TOKEN_HEREbằng token đang dùng ở S7. - Save → Publish.
Giữ token như mật khẩu. Không dán vào ghi chú, email, chat. Đổi token → sửa đủ 6 automation.
2
Kiểm tra
- Kéo 1 deal tái ký test sang Contract negotiation.
- Automation › Runs: tất cả bước xanh.
- BPM › 7.1 Master Contract: có phiếu mới, Loại hợp đồng = Tái ký.
7Dùng app Automation
Mỗi automation = 1 Trigger → Logic (lọc, rẽ nhánh, chờ) → Action. Đọc trên xuống dưới.
1
Màn hình tổng quan
- 1Needs attention: automation có lỗi. Mở mỗi sáng.
- 2Connections.
- 3Số lượt chạy lỗi 24h.
- 4Recent runs: bấm 1 lượt để xem chi tiết, Retry nếu lỗi tạm thời.
2
Đọc một automation
Bật Steps để xem danh sách bước:
- 1Trigger: Deal stage updated.
- 2Filter: chỉ khi vào đúng bước.
- 3Todo · 4Sửa trường · 5Log note.
- 6HTTP: mở phiếu BPM.
- 7Publish: chỉ bản Published mới chạy thật.
3
Rẽ nhánh và chờ đến ngày
- 1Branches: mỗi nhánh 1 điều kiện, vd
event = signedvàloai_hop_dong = Mới / New. Nhánh Else luôn chạy, để trống. - 2Adjust time: hết hạn − 2 tháng.
- 3Wait chế độ Until: lượt chạy dừng tới ngày đó (xem ở Runs, trạng thái chờ).
- 4Create deal trong Contract Renewal.
Một bước chỉ được nối 1 bước sau; muốn tách luồng phải dùng Branches. Các nhánh phải cùng kết thúc hoặc cùng gộp về 1 Merge.
4
Biến (token) hay dùng
| Biến | Ý nghĩa |
|---|---|
{{deal_event.record.id}} | Mã deal vừa chuyển bước |
{{deal_event.record.name}} | Tên deal (tiêu đề phiếu) |
{{deal_event.record.account_export.name}} | Tên khách hàng |
{{deal_event.record.form_<id trường>}} | Giá trị trường tuỳ chỉnh (dùng được cho mọi pipeline) |
{{webhook.body.<key>}} | Mọi giá trị BPM gửi về: event, link, het_han_ts… |
{{adj.adjusted_time}} | Thời điểm đã cộng / trừ của bước Adjust time |
5
Webhook URL
- 1Receiver URL: copy, dán vào bước HTTP của BPM.
- 2Method POST.
URL chứa khoá bí mật. Chỉ dán vào BPM.
6
Ghi kết quả vào deal
- 1Deal = biến
deal_idtừ webhook. - 2Pipeline: Sales Pipeline hoặc Contract Renewal.
- 3Mỗi trường deal ← 1 biến webhook.
Trường chọn: gửi đúng tên lựa chọn song ngữ, vd “Đạt / Passed”, hoặc mã lựa chọn. Trường ngày: gửi số giây (timestamp) hoặc YYYY-MM-DD.
7
Runs: tìm lỗi trong 1 phút
- 1Danh sách lượt chạy.
- 2Bước nào xanh, bước nào đỏ.
- 3Bấm 1 bước → Input / Output.
- 4Run again from here sau khi sửa.
Sửa automation: Builder → Test → Publish. Quay lại bản cũ: tab Versions. Bước JS Code chưa dùng được trên workspace này (sandbox chưa bật).
8Setup trên BPM
Mở trên BaseBPM › 2.1 Sample AnalysisBPM › 4.1. Sample Development & ApprovalBPM › 8.3 Complaint HandlingBPM › 3.1 + 6.1 Price ApprovalBPM › 7.1 Master ContractBPM › 8.2 Sales Order (SO)
1
Trường song ngữ, mã lựa chọn giữ nguyên
- 1⚙ Cài đặt › Trường.
- 2Nhãn: “Tiếng Việt / English”. Mã trường (key) không đổi:
ma_deal_crm,so_hop_dong… - 3Lựa chọn: đổi tên sang song ngữ, giữ nguyên mã (vd mã
Đạt, tên “Đạt / Passed”). Điều kiện rẽ nhánh so theo mã.
2
Sub Jobs: phiếu cha → phiếu con
- 7.1 Master Contract › Contract execution: dịch vụ đích 8.2 Sales Order, tắt Auto-create, bật Manual additions (nút “+ Create SO / Tạo SO”, “Close SO list”), hoàn tất khi All sub jobs finished.
- 8.2 Sales Order › Complaint: dịch vụ đích 8.3 Complaint Handling, tự tạo 1 phiếu, chờ phiếu xong mới sang thu tiền.
- Input mapping:
ma_deal_crm,khach_hang,so_hop_dong → ma_hop_dong,gia_da_duyet → don_gia,loai_hop_dong; tiêu đềSO – {so_hop_dong} – {khach_hang}.
3
Hạn ký 14 ngày
Bước Sign contract › Deadline 336 giờ › Completion › When the deadline passes › bật Move the job on if nobody acts in time → nhánh Overdue nối sang Not signed → CRM → End. Phiếu đóng = không tạo thêm SO.
4
Ký và tạo SO song song
Ở CEO approval, nút Approve nối 2 bước kế: Sign contract và Contract execution (SO). Hai nhánh gặp lại ở Merge rồi mới sang Nghiệm thu & thanh lý.
5
Bước HTTP báo về
- 1Method POST, nội dung Biểu mẫu.
- 2URL = Receiver URL của automation nhận.
- 3
deal_id← Mã deal CRM,event= mã sự kiện,link={job.link}. - 4Trường ngày: thêm dòng nguồn Variable (gửi số giây) để Automation tính ngày.
6
Mẫu in hợp đồng và SO
Đã cài sẵn 2 mẫu in trong phần cài đặt mẫu in của dịch vụ: Hợp đồng khung / Master Contract trên dịch vụ 7.1 Master Contract, Đơn hàng / Sales Order trên 8.2 Sales Order. Cả hai bật QR (góc phải dưới, trang đầu) và tự đính file vào phiếu.
Sửa mẫu: tải file Mau-hop-dong-khung-DBM.docx / Mau-SO-DBM.docx, sửa chữ, giữ nguyên các mã ${ten_truong}, điền thông tin cố định của DBM ở ô [● …], rồi tải lên thay thế. Thêm .text sau mã số tiền (vd ${gia_tri_so.text}) để in bằng chữ.
9Setup trên CRM
1
2 pipeline, tên bước song ngữ
- Sales Pipeline: 8 bước, bước 8 Contract execution / Thực hiện hợp đồng (không đặt hạn tồn đọng).
- Contract Renewal: 6 bước Renewal due → Customer care → Needs review → Renewal proposal → Contract negotiation → Contract execution.
2
Trường theo bước
- 1Pipeline › Settings › Data fields. Nhãn trường song ngữ “VI / EN”.
- 2Nhãn STAGE: trường hiện ở bước nào.
- 3⋮ › Edit field integration.
Trường mới: Airway Bill (S2), Loại hợp đồng (S7), Ngày hiệu lực / hết hạn HĐ, Danh sách SO (S8). Trường cũ “Danh sách SO (NOW)” giữ dữ liệu, không gắn bước.
3
Bắt buộc và điều kiện hiện
- 1Required in these stages.
- 2Enable conditional rules.
- 3Vd: chỉ hiện khi Có mẫu vải? = Có mẫu vải.
Bắt buộc chỉ áp dụng khi người dùng kéo bước. Automation chuyển bước không bị chặn.
10Xử lý sự cố
| Hiện tượng | Nguyên nhân | Cách xử lý |
|---|---|---|
| Runs đỏ ở bước HTTP CRM → BPM, lỗi 401 | Thiếu hoặc sai access_token | Làm mục 6 |
| Kéo deal tái ký sang Contract negotiation, không có phiếu | Renewal R5 chưa dán token | Làm mục 6 |
| Không có nút Tạo SO | HĐ chưa qua TGĐ, hoặc quá 14 ngày chưa ký | Mở phiếu Master Contract mới |
| Master Contract đứng ở Merge | Còn SO chưa đóng, chưa chốt danh sách SO, hoặc chưa ký | Xem nhánh còn mở trên phiếu |
| Giá trị chọn không về deal | Tên lựa chọn BPM khác tên trên CRM | Gửi đúng tên song ngữ hoặc mã lựa chọn |
| Ngày về deal bị trống / lệch | Gửi ngày dạng chữ dd/mm/yyyy | Gửi số giây (nguồn Variable) hoặc YYYY-MM-DD |
| Không tạo deal tái ký | HĐ thiếu Ngày hết hạn, hoặc lượt chạy chưa tới ngày hẹn | Runs › lượt đang chờ › xem ngày hẹn |
| Publish báo lỗi “2 outgoing connections” | Một bước nối 2 bước sau | Dùng Branches để tách luồng |
| Kéo bước bị chặn | Thiếu trường bắt buộc | Điền trường có chấm đỏ |
Khi thay đổi quy trình
- Thêm trường CRM → nhãn song ngữ, gắn bước, đặt bắt buộc/điều kiện
- Thêm trường BPM → nhãn song ngữ; nếu gửi từ CRM, thêm cùng key vào bước HTTP
- Thêm lựa chọn → đặt mã ổn định, tên song ngữ; sửa điều kiện rẽ nhánh nếu cần
- Thêm sự kiện BPM → bước HTTP với
eventmới + 1 nhánh trong automation nhận - Sau mỗi thay đổi → chạy 1 deal test, xem Runs
?Ký hiệu
| * / • | Trường bắt buộc trước khi rời bước |
| có mẫu | Bước chỉ hiện khi “Có mẫu vải?” = Có mẫu vải |
| ● / ◐ / ○ | Làm trên CRM / xử lý trên BPM / phối hợp ngoài hệ thống |
| 1 | Vị trí thao tác trên ảnh |
| Todo · việc tự nhắc | Việc Base tự giao cho chủ deal khi deal vào bước, có hạn |
| Phiếu BPM | Hồ sơ duyệt nhiều người; kết quả tự về deal |
| Master Contract | Hợp đồng khung 6–12 tháng; phiếu cha của các SO |
| SO · Sales Order | 1 đơn đặt hàng theo HĐ; phiếu con có giao hàng, khiếu nại, thu tiền riêng |
| Nhãn “VI / EN” | Tên trường, lựa chọn, bước đều song ngữ. Mã trường không đổi |